Enagás acude al mercado de capitales y cierra con éxito la emisión de un bono a 10 años por importe de 600 millones de euros y un cupón anual del 3,625%. La excelente respuesta de los inversores ha permitido una mejora en las condiciones de financiación, con un ajuste de -38 pbs en la rentabilidad del bono hasta los 102 puntos básicos sobre mid-swap. La demanda de inversores institucionales ha superado en 5 veces la cifra ofertada.
Enagás ha aprovechado las buenas condiciones de mercado para realizar esta emisión, extendiendo la vida media de su deuda y cubriendo parte de los próximos vencimientos. Este bono tiene un rating BBB por S&P y se enmarca dentro del programa EMTN de Enagás registrado en Luxemburgo en julio 2023.
Norbolsa ha participado en la emisión como bookrunner junto con otras entidades financieras líderes en los mercados de capitales como BNP Paribas, Citigroup y Societe Generale, que actuaban como coordinadores globales de la emisión.