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CAF renueva su programa de pagarés en el MARF con Norbolsa como Asesor Registrado

<p>CAF ha renovado hoy su Programa de Pagarés en el MARF con un saldo vivo máximo de 250 millones de euros. Mediante este programa, CAF podrá colocar a lo largo de los próximos 12 meses pagarés de manera flexible, en función de sus necesidades y cuyos plazos de vencimiento podrán alcanzar los 24 meses.</p>


<h3>Norbolsa actúa como Asesor Registrado, Arranger y Entidad Colocadora.</h3>


<p>Norbolsa consolida así su posición como Asesor Financiero de referencia en el proceso de acceso de las empresas a los mercados de capitales. A día de hoy, participa en más de 20 programas de pagarés y bonos, asumiendo diferentes funciones, desde Asesor Registrado, Arranger, a Entidad Colocadora y Agente de Pagos.</p>


<p>Este programa permitirá a CAF diversificar sus fuentes de financiación accediendo a nuevos inversores cualificados. El papel comercial supone una fuente de financiación complementaria a la financiación bancaria y permite financiarse con mayor flexibilidad en el corto plazo y con unos costes de financiación más ajustados.</p>


Objetivo del programa

<p>El Grupo CAF es uno de los líderes en el mercado internacional como proveedor de sistemas integrales de transporte, tanto en el ámbito ferroviario (metro, tranvías, alta velocidad, suburbanos, cercanías, LRVs, locomotoras) como de autobuses (convencional, eléctrico, CNG, hidrógeno). CAF ofrece una amplia gama de productos y servicios a la vanguardia en cuanto a tecnología en el ámbito de la movilidad sostenible, así como una gestión de proyecto en todas sus fases: análisis y estudios de viabilidad, ingeniería y diseño del sistema, obra civil, señalización, electrificación, suministro del material rodante y rehabilitación, operación y mantenimiento del sistema.</p>


Descripción de la compañía

<p>Actualmente el Grupo CAF opera en más de 40 países y cuenta con plantas productivas en España, Francia, Estados Unidos, Brasil, México, Polonia y Reino Unido, así como un gran número de filiales a lo largo de todo el mundo.</p>
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<h3>La compañía, que cotiza en Bolsa y forma parte del Índice IBEX Medium Cap®, alcanzaba en los nueve primeros meses del 2021 un nuevo récord de la cartera de pedidos, con una cartera ferroviaria que supera los 9.000M€.</h3>


<p>Asimismo, CAF continúa consolidando la recuperación de su negocio en 2021 tras la pandemia, creciendo respectivamente un 9% y 2% por encima de las ventas y EBITDA de 2019 (pre-pandemia).</p>


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Norbolsa accede al programa de pagarés de Premier España como entidad colocadora

Premier España

<h3>Premier España ha renovado hoy en el MARF un Programa de Pagarés con un saldo vivo máximo de 50 millones de euros incorporándose Norbolsa como Entidad Colocadora.</h3>


<p>Esta renovación supone la primera renovación del programa de pagarés con el que debutaba hace un año. Durante los próximos 12 meses, Premier España podrá colocar pagarés con un plazo de vencimiento de hasta 730 días.</p>
<p>Norbolsa se posiciona como Asesor Financiero en el acceso de las empresas a los mercados de capitales.</p>
<h3>A día de hoy, Norbolsa participa en 22 programas de pagarés y bonos, asumiendo diferentes funciones, desde Asesor Registrado, Arranger, a Entidad Colocadora y Agente de Pagos.</h3>


<p>Con la renovación de este programa, Premier España incrementará su liquidez accediendo a nuevos inversores cualificados y diversificando así sus fuentes de financiación. El papel comercial supone una fuente de financiación complementaria a la financiación bancaria y permite financiarse con mayor flexibilidad en el corto plazo y con unos costes de financiación más ajustados.</p>


<p>Premier España es una compañía promotora de vivienda residencial participada al 100% por el grupo Bassac (Les Noveaux Constructeurs), compañía cotizada francesa especialista en promoción inmobiliaria de vivienda residencial y oficinas con amplia trayectoria y presencia consolidada en Europa (Francia, España y Alemania). Premier se constituyó en el año 1989, siendo la primera compañía del Grupo Bassac ubicada fuera de Francia. Premier se ha especializado en el desarrollo de promociones de 40-70 viviendas, en suelos finalistas, solares, que no requieran gran gestión urbanística, y concentra su actividad promotora en Madrid y Barcelona. La compañía apuesta por la innovación y la sostenibilidad, para lo que incorpora en sus proyectos componentes y técnicos arquitectónicos para alcanzar una construcción perenne, confortable y respetuosa con el medio ambiente.</p>


<p>A cierre del primer semestre de 2021, Premier contaba con una cartera inmobiliaria en desarrollo de 23 promociones, con un total de 1.688 unidades residenciales. En 2020 obtuvo una cifra de negocio consolidada de 117,6 millones de euros y su EBITDA de 19,3 millones.</p>


Retos en el sector de la automoción, ¿es el fin del Just-in-Time?

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Ander Peña

Barceló renueva su programa de pagarés con un saldo de hasta 200 millones

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<p>Barceló ha registrado hoy en el MARF un Programa de Pagarés con un saldo vivo máximo de 200 millones de euros. Durante los próximos 12 meses, Barceló podrá colocar pagarés con un plazo de vencimiento de hasta 24 meses. Norbolsa actuará como Entidad Colocadora distribuyendo entres sus inversores cualificados las distintas emisiones de papel comercial que se vayan efectuando.</p>


<h3>Norbolsa consolida así su posición como Asesor Financiero en el acceso de las empresas a los mercados de capitales.</h3>


<p>A día de hoy, participa en 21 programas de pagarés y bonos, asumiendo diferentes funciones, desde Asesor Registrado, Arranger, a Entidad Colocadora y Agente de Pagos.</p>


<p>Este programa permitirá incrementar la liquidez de Barceló diversificando sus fuentes de financiación. El papel comercial supone una fuente de financiación complementaria a la financiación bancaria y permite financiarse con mayor flexibilidad en el corto plazo y con unos costes de financiación más ajustados.</p>


<p>Grupo Barceló fue creado en Palma de Mallorca en 1931 y opera en el sector del Turismo con dos áreas principales de negocio: la de hostelería (gestión de hoteles) y la de viajes (minorista y mayorista) junto con la explotación de una compañía aérea. Actualmente opera 250 hoteles en Europa, América Latina, Estados Unidos, África y Oriente Medio y, además, cuenta con proyectos en desarrollo para su posicionamiento en el mercado asiático.</p>


<h3>A 31 de diciembre de 2020, Barceló se situaba en la posición nº29 del ranking mundial de cadenas de hoteles por tamaño y en la segunda posición en términos de presencia en España.</h3>


<p>Cuenta con una plantilla de más de 23.600 empleados ubicados en más de 20 países. Su facturación total en 2020 ascendió a casi 1.000 millones de euros, con un EBITDA de 80 millones de euros.</p>


Sidenor renueva su programa de pagarés en el MARF con Norbolsa como Arranger y Entidad Colocadora

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<p>Sidenor ha renovado hoy en el MARF su Programa de Pagarés con un saldo vivo máximo de hasta 35 millones de euros. Mediante este programa, Sidenor podrá colocar pagarés de manera flexible en el mercado con vencimientos hasta dos años.</p>


<h3>Norbolsa mantiene las funciones de Arranger y Entidad Colocadora.</h3>


<p>Norbolsa se consolida como Asesor Financiero de referencia en el proceso de acceso de las empresas a los mercados de capitales. A día de hoy, participa en más de 20 programas de pagarés y bonos, asumiendo diferentes funciones, desde Asesor Registrado, Arranger, a Entidad Colocadora y Agente de Pagos.</p>


<p>Este programa permitirá a Sidenor diversificar sus fuentes de financiación accediendo a nuevos inversores cualificados. El papel comercial supone una fuente de financiación complementaria a la financiación bancaria y permite financiarse con mayor flexibilidad en el corto plazo y con unos costes de financiación más ajustados.</p>


<p>Sidenor Aceros Especiales es una compañía líder en la producción de acero especial SBQ y acero inoxidable, además de un importante proveedor de productos de calibrado en el mercado europeo. La empresa cuenta con más de 50 años de experiencia en el mercado y dispone de centros de producción en el País Vasco, Cantabria y Cataluña, así como delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.</p>


<p>Su capacidad de producción de acero supera el millón de toneladas al año. La compañía posee uno de los mayores centros de I+D del sector del acero de Europa, en el que lleva a cabo desarrollos tecnológicos para la optimización de sus productos y procesos.</p>


<p>En 2020 Sidenor obtuvo unos ingresos de 493 millones de euros y un EBITDA negativo de 11 millones.</p>


Vocento ha renovado su programa de pagarés en el MARF

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Vocento ha renovado su programa de pagarés en el MARF 

<p>Vocento ha renovado hoy en el MARF su Programa de Pagarés con un saldo vivo máximo de hasta 75 millones de euros. Durante los próximos 12 meses, Vocento podrá colocar pagarés con un plazo de vencimiento de hasta 730 días.</p>


<h3>Norbolsa actuará como Entidad Colocadora, distribuyendo entre sus inversores cualificados las distintas emisiones de papel comercial que se vayan efectuando.</h3>


<p>Norbolsa se posiciona como Asesor Financiero de referencia en el proceso de acceso de las empresas a los mercados de capitales. A día de hoy, participa en más de 20 programas de pagarés y bonos, asumiendo diferentes funciones, desde Asesor Registrado, Arranger, a Entidad Colocadora y Agente de Pagos.</p>


<p>Mediante este programa, Vocento incrementará su liquidez accediendo a nuevos inversores cualificados. El papel comercial supone una fuente de financiación complementaria a la financiación bancaria y permite financiarse con mayor flexibilidad en el corto plazo y con unos costes de financiación más ajustados.</p>


<p>Vocento es la sociedad matriz de un grupo multimedia, con enfoque y posicionamiento nacional y/o regional, que está formado por más de 80 empresas dedicadas a la gestión de medios de comunicación y actividades de difusión adicionales. El Grupo del emisor, tal y como se le conoce en la actualidad, nace en 2002 con la fusión del Grupo Correo y Prensa Española. No obstante, Vocento cuenta con una historia que comienza en el caso de ABC en 1891 y se remonta hasta 1854 para algunos de los periódicos regionales que edita.</p>


<h3>Las ventas consolidadas de Vocento a cierre de 2020 ascienden a 341,3 millones de euros y un EBITDA de casi 22 millones de euros.</h3>


Jornada Norbolsa Markets Forum 2021

NB Mkt

Jornada Norbolsa Markets Forum 2021 

Arteche renueva su programa de pagarés en el MARF

<p>Arteche ha incorporado hoy en el MARF un Programa de Pagarés con un saldo vivo máximo de hasta 50 millones de euros. Este programa supone la primera renovación del programa de pagarés con el que debutaba hace un año. Este programa permitirá a Arteche colocar pagarés con un plazo de vencimiento de hasta 24 meses durante los próximos 12 meses. Norbolsa actuará como Entidad Colocadora distribuyendo entre sus inversores cualificados las distintas emisiones de papel comercial que se vayan efectuando.</p>


<h3>Norbolsa consolida así su posición como Asesor Financiero de referencia en el proceso de acceso de las empresas a los mercados de capitales.</h3>


<p>A día de hoy, participa en más de 20 programas de pagarés y bonos, asumiendo diferentes funciones, desde Asesor Registrado, Arranger, a Entidad Colocadora y Agente de Pagos.</p>


<p>Con la incorporación de este programa, Arteche podrá diversificar sus fuentes de financiación accediendo a nuevos inversores cualificados. El papel comercial supone una fuente de financiación complementaria a la financiación bancaria y permite financiarse con mayor flexibilidad en el corto plazo y con unos costes de financiación más ajustados.</p>


<p>El Grupo Arteche cuenta con un rating corporativo BB+, tendencia estable, otorgado por Axesor Rating.</p>


<p>Arteche es un grupo industrial multinacional constituido en 1946 que desarrolla su actividad en el sector eléctrico, focalizando su negocio en el diseño, fabricación y comercialización de equipos eléctricos. Adicionalmente, desarrolla proyectos llave en mano de subestación y plantas de generación renovable y ofrece soluciones relacionadas con la calidad de energía y automatización de la distribución. Tiene presencia en España, Francia, Alemania, EEUU, México, Chile, Brasil, Argentina, EAU, India, Tailandia, China y Australia, bien a través de empresas del grupo, empresas participadas o delegaciones corporativas. Esta actividad internacional, tanto a nivel productivo como comercial, permite a Grupo Arteche exportar sus productos y servicios a más de 150 países en los cinco continentes.</p>


<p>A cierre del primer semestre de 2021, la compañía alcanzó una cifra de negocio consolidada de 129 millones de euros y su EBITDA fue de 10,7 millones.</p>


<h3>Grupo Arteche emplea más de 1.800 trabajadores en los distintos países en los que opera, y es reconocida por su gestión socialmente responsable en materia de protección del medio ambiente, compromiso con la sociedad y respuesta ética a los retos del negocio.</h3>


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